한미 금리차 1%p, 근데 그거 진짜 문제 맞아?

어제 영상 보니까 한미 금리차가 다시 1%p로 벌어졌다는 거 보고 좀 놀랐거든. 근데 이게 바로 위기가 아니라 기준시점이랑 추세를 봐야 하는 게, 원/달러 환율이 1400원 육박한 게 수입물가에 주는 시차 효과를 먼저 따져야 할 듯. 성장파는 수출로 버틴다 하고, 분배파는 환율이 물가를 자극한다 하는데, 둘 다 결론 먼저 정해놓고 숫자 가져오는 느낌ㅋㅋ. 난 그냥 외국인 단기채 매도가 재정거래 유인 때문인지, 아니면 다른 변수 때문인지 데이터가 더 쌓여야 알 거 같음. 그냥 지표 하나로 서사 만드는 건 위험한데, 확정된 것과 추정을 분리해서 보는 게 맞지 않나 싶어.