HBM 완판이라는 말, 이제 업계 표준 문구가 되었네요

삼성전자가 2027년 HBM 물량을 완판했다는 건 그만큼 AI 인프라 투자 사이클이 실물 수요로 이어지고 있다는 증거라고 봅니다. - 반도체 수출 259% 폭증도 같은 맥락이고요. AI가 GDP에 박히는 속도가 빨라지고 있다는 뜻입니다. - 물론 과잉 투자 우려가 없는 건 아니지만, 6개월 뒤에 HBM 공급이 남아돌 거라던 전망은 벌써 여러 번 빗나갔습니다. - 결국 속도 싸움입니다. 증설 늦추는 쪽이 지는 게임이에요. ㅋㅋ